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通过CFA三级考试≠CFA持证人!4年相关工作经验,你符合要求吗?

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CFA考试分为三个级别,CFA三级通过后满足一定的条件便可申请成为CFA持证人,其中有一个条件则是通过三级考试的考生要有48个月的工作经验,对于这些工作经验是有一定要求的。CFA一二三级备考资料合集(网盘下载)

CFA持证人申请工作经验需要涉及

评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。

从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动。

从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才被认可。

CFA持证人申请需要满足的条件

一、拥有48个月与投资相关工作经验(以上提到的工作经验即可)

描述工作经验要求:

提交协会认可的工作岗位名称;

除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

在提交工作经验申请材料前可参考:

自我工作经验是否能得到协会认可,即工作经验自我评估

工作经验描述样本、工作职位列表样本、申请需注意的清单

二、加入CFA协会,成为协会正式会员

正式会员(Regular Membership)不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。

成为CFA协会的正式会员必须满足:

1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;

2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准;

3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验;

4.申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;

5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);

6.交纳会员费:会员标准年费为275美元;已是退休状态的会员年费为100美元;(分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准;CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。)

三、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》

协会一贯的严厉标准,大家懂的。

四、申请加入当地分会

分会遍布全球,加入分会,除了找到组织的感觉,还会有各类不定期的会员活动,对拓展人脉非常有帮助。

五、完成CFA三个级别的考试

目前中国CFA有多少持证人?

每年年末,CFA协会都会将新增的CFA持证人信息载入会员花名册(候选人、会员过期者不载入)。

于是,学姐便再官网找到了协会的CFA持证人花名册,并锁定中国,进行搜索。

截止2018年12月31日,中国大陆(不含港澳台)的CFA持证人数量为5725名。

回顾截止至2017年年底,中国大陆CFA持证人数量4432人来看,2018年中国大陆CFA持证人新增1292名!

根据过去几年的增长情况来看,这个增长数据十分喜人!

现在,我们再来看看,这些CFA持证人的主要分布地区是哪些(选取角度——人数最多10个省or直辖市,不含港澳台):

No.1上海(1713名)

CFA持证人的主要分布地区

No.2北京(1393名)

CFA持证人的主要分布地区

No.3广东(786名)

CFA持证人的主要分布地区

No.4浙江(158名)

No.5江苏(150名)

No.6四川(102名)

No.7山东(54名)

No.8福建(45名)

No.9天津(37名)

No.10辽宁(37名)

综上,我们毫无悬念地发现,CFA持证人主要分布在东部发达地区地区。毕竟,作为高端金融人才,在发达地区有更多发光发热的空间。

来源|未知。若需引用或转载,请联系原作者,感谢作者的付出和努力!