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CFA三级 | 2018年考纲 VS 2017年考纲

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2018年6月CFA三级考纲已经于7月28日公布,CFA考纲变化的各个知识点是每年考试容易出现的重点,备考复习过程中要尤其重视。上海财大CFA小编在这里将2018年CFA三级考纲与2017年做了对比,具体内容如下:
 
2018年CFA三级考纲相对于2017年的考纲,变化比较大:
 
首先,Fixed-Income和Asset Allocation这两门课的内容全部重新编写,其次,机构IPS中删除了Linking Pension Liabilities to Asset这一个reading,Alternative中删除了关于futures return的三大组成部分,个人IPS中删除了accrual equivalent tax rate以及after-tax return的计算,Trading中删除了比较brokers和dealers的作用,其余有少数考点的表述方式略作修改。
 
具体来说,主要的变化为:
 
私人财富管理(Session 4: Private Wealth Management)发生小幅度变化:
 
-Reading 9 Taxes and Private Wealth Management in a Global Context 中:【c. calculate accrual equivalent tax rates and after-tax returns 考点删除。】;【g. explain tax loss harvesting and highest-in/first-out (HIFO) tax lot accounting 更换表达方式】。
 
机构投资者的组合管理(Session 6: Portfolio Management for Institutional Investors)删除了原来的 Reading 14. Linking Pension Liabilities to Assets。
 
经济分析在组合管理管理中的应用(Section 7: Application of Economic Analysis to Portfolio Management)中Reading 14 Capital Market Expectation的 i 点发生变化,对yield curve 的掌握要求提高了。
 
资产配置(Session 8-Session 9: Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management)变化很大:从2个session 3个reading变成了2个session5个reading。
 
固定收益的组合管理(Session 10-Session11: Fixed-Income Portfolio Management)变化很大:从2个session 的3个reading变成2个session 的4个reading 。
 
组合管理中的另类投资(Session 13: Alternative Investments for Portfolio Management)中Reading 26 Alternative Investments Portfolio Management 的第 n 点被删除。
 
-n.  explain the three components of return for a commodity futures contract and the effect that an upward- or downward-sloping term structure of futures prices will have on roll yield。
 
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