CFA Institute公布，今年6月参加CFA三级考试的38,000多名考生中，56%的人成功通过。这些考生可以在满足相关从业经验的要求后，申请成为CFA持证人。目前，全球有超过167,000名CFA持证人。

　　那么该如何申请成为CFA持证人？

　　(1)工作经验符合要求

　　具备四年(48个月)及以上的认可工作经验，即工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策;监督管理完成此类工作的人或是教授此类课程内容。

　　符合认可工作经验要求的申请人至少应有50%及以上的时间直接参与投资决策过程，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。同时，该职位必须是全职工作(可以在参加CFA考试前获得，也可在考试期间或之后累积)。管理申请人自己或家人的投资不在认可范围内。

　　在CFA证书申请中填写工作职责信息时，申请人只需填写符合认可要求的工作职责，具体描述工作职责与制定投资决策的相关性。每项描述需包含：阐述申请人如何进行独立分析，影响机构或个人客户的投资决策;体现工作内容如何产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。工作职责描述技巧参考：

　　https://www.cfainstitute.org/membership/join/work-experience

　　(2)两到三名推荐人

　　建议申请人优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责;推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质;申请人不能作自己的推荐人;关于推荐人的数量与身份要求详情，请查阅：

　　https://www.cfainstitute.org/membership/join/references

　　(3)每年缴纳275美元

　　缴费停止期间，无法使用CFA头衔，无法享受CFA持证人专属权益。

　　CFA持证申请流程

　　1.登录CFA协会网站

　　,输入用户名和密码:

　　2.选择"Manage Member and Society Applications":

　　3.选择"New CFA Regular Application":

　　4.填写相关信息:

　　第一步:填写个人信息;

　　第二步:填写联系地址,将来证书寄送和协会会刊寄送都是发至这个地址;

　　第三步:填写教育背景;

　　第四步:填写工作经历,最主要要求有48个月的工作经验,而且50%以上的工作时间是在投资方面;

　　第五步:CFA分会选择,中国主要是选CFA China如果长期在国外也可以选择当地的分会,地区分会不定期组织一些会员活动;

　　第六步:填写推荐人,推荐人的姓名及邮箱,并点击Send Email.你选择的推荐人将收到邮件,帮你填写工作背景,完成推荐.

　　5.协会对推荐人的要求如下:

　　Three professional references are required unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying.In that case,two professional references are required.Supervisor references are preferred.

　　你需要3个专业人士为你推荐.你的推荐人里面如果有正式会员的话,2个人也可以.如果你的推荐人里面有你的上司的话那更好;

　　(金程可以为考生提供推荐服务,邮箱lijiahui gfedu.net或咨询:400-700-9596)

　　6.推荐人都帮你完成推荐信息填写之后,最后还需要申请人登陆,点击一下提交,以完成全部的申请过程;

　　7.审核时间,协会上公布的时间是several weeks,具体几周没有公布,一般会在1-3周内完成审核;

　　8.完成申请之后,在协会缴纳会员费,即可成为CFA协会的正式会员;

　　9.关于证书发送,您可以参加CFA协会举办的持证人授证大会,在活动上领取您的CFA证书,一般在年末的时候上海和北京都会举办一场.如果没有参加授证大会,那么CFA协会会将证书直接邮寄至您的联系地址.

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