12月1日，由CFA北京协会(CFABeijing Society)主办的2018年北京地区CFA资格认证授证仪式、2018年度金融投资论坛暨年度盛典成功举办。

中国地区的持证者也在快速增长中。同时，随着经济的发展，金融科技成为重要的考试内容，从大数据到互联网金融，到互联网+，到金融科技，比特币挖矿与金融去杠杆，过去五年是从高到低，而且值得反思的一个阶段。同时，随着金融科技打通产业，越来越多的2B企业进入到资本市场。

北京金融分析师协会合伙人副理事长、领沨资本管理有限公司舒明认为“这也代表行业的成熟过程，我们逐步有了越来越清晰的对于金融科技领域的定义。”在一些基础设施层面，中国移动支付技术非常强，但是在B2B支付、跨境支付，这方面有很多的空白与机会。

马云之前曾表示我们将从IT进入到DT时代，本质上是越来越多资产，会从实物资产变成数据资产。“当我们的金融数字化的话，金融资产实际上是数据资产的一部分，包括个人隐私，也是未来数据资产的一部分。”舒明说道

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CFA协会中国会长——贾立军

而天弘基金管理有限公司副总经理首席经济学家熊军在演讲中认为，资产管理新规，将资产管理重新定位在信托关系的基础上。有了资产管理新规之后，这件事情走向了正规。展望未来，在资产管理新规之后我们的看法是整个资产管理的市场层次更加分明。

天风证券股份有限公司副总裁兼公司执委会委员翟晨曦表示，全球风险资产明年进入到下行渠道，全球资产配置的风险回避比中国高。“防御是穿越牛熊的核心，熬过冬天才有春天”。她相信，对于真正有才华的人，尤其是CFA持证人，职业生涯会迎来更好的机会。

翟晨曦认为，从全球范围来看，中国投行业占比不高，中国仍然缺乏顶尖的投行机构。目前，天风证券在考虑如何能够更国际化，拥抱全球;同时，主动调整服务企业的能力，帮助企业全链条成长，通过科技实现更完整的服务，推动产学研一体。

天风证券股份有限公司副总裁兼公司执委会委员——翟晨曦，CFA

中邮人寿保险股份有限公司投资业务总监余浩从保险资产管理的角度分享了“两升、两降、两转”，在分析了保险资产机构的战略配置的独特性的同时，他也提出不要崇拜模型，模型只是资产配置量化模型。那些资产配置落地化的具体形式，没有最优配置模型，根据不同条件，只有适合与不适合的模型，要不断根据资本市场的情况变化，不断进行调整。

虽然当前资产管理行业面临一定的困难，总的来说还是机遇大于挑战。一方面是金融在服务实体经济领域可以大有作为。另一方面，随着中国经济进一步发展，居民资产规模的增加，资产管理将会有更大的发展。CFA会员作为行业重要的参与者，也将为广大的投资者创造更多的经济价值和合理的回报。

同时，伴随AI、区块链等金融科技技术的进一步落地，金融科技市场发展相对稳健，传统金融机构与金融科技企业合作的持续深化。

与会嘉宾们也作出积极的展望：从长期来看，未来美国纳斯达克、中国港股市场和创业板市场、科创板市场，可能将会逐步形成自身的特色和侧重点，吸引不同行业类型的公司上市，这也会对国内股权投资机构的投资业务，带来新的影响。

在此次论坛上，共有400多位考生在通过三个级别的CFA考试后，成为新晋CFA持证人。

2015年至今，全球CFA持证人的数量从130,000多增长到超过165,000，背后反映的不仅是越来越多市场和机构雇主对CFA资格认证的认可，更是全球越来越多CFA考生对高标准职业道德与专业规范的不懈追求。

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