第一步
CFA Instituteidentification;E-mail报名时的主要邮箱
以上两项如果记得不清楚可以登录:https://www.cfainstitute.org/finsecustomer_enu查查
第二步
Prefix or Suffix:这个可以根据个人情况修改,一般不用修改;
First(given)Name:自己的名字如果不小心填写错误,可修改;原则是与护照所示“名字”保持一致;
Middle Name orInitial:我们华人基本没有这个Middle Name;
Last Name(family or surname):自己的姓,如果填错,可修改,原则是与护照所示“姓”保持一致;
Passport:护照有效期一旦过期,需及时提交申请更改CFA协会官网个人账户中的护照有效期;
Date of Birth(month/day/year):这个一般不会有变化吧,除非有特例;
Gender:重要信息,确保正确,否则在表格中注明,申请修改。
第三步填写表格
以上对表格内容的已经作了说明,填写应该大家都知道,就不一一说明了,不修改的地方,后面“No Change”打勾。原话是这样说的:Update the data that you would like to change.Please place a in the“No Change”column ifthe current information is correct.
Step 3中的Signature,date(month/day/year)这个不要在PDF里面编辑。
第四步制作PDF文件
将刚才编辑的文件,以及护照有个人信息的页面扫描成图片,一般有两个图片用Adobe做成PDF文件保存。
第五步写邮件发送申请
邮件标题:My CFA Instituteidentification是******,需要更新一下什么信息。
邮件内容:My CFA Instituteidentification是********,我的名字是*****,我需要更新一下什么信息,更新信息以前是什么,现在更新为什么即可,底下署名就行了。